Вскоре происходят ужасные моменты, наступает блокада Ленинграда, и это коснулось семьи главного героя. Юнец боится за жизнь друга, ведь тому сложно объяснить человеческую злобу и агрессию. Они находятся в окружении противниками, а дороги и поля заминированы. Замечая, как страдает от голода малыш и его родные, Каруза направляется на поиски пищи, и находит добычу, принося людям пользу. Вылазки с ним начал делать Митя. Они удачно угадывали, где имеется проход и не попадали на мины, а позже нашли схрон немцев. Но захватчики их обнаружили и теперь двигаются по следу мальчика и пса, не оставляя им возможности выжить.

Но русские не собираются сдаваться. Они готовы на любые жертвы и начали противостоять осаде. Различные орудия были уничтожены, а солдаты противника погибли, но их войска слишком громадные, чтобы полностью уничтожить злодеев. Это не останавливает отважных ребят. Мужчины разного возраста готовы биться на смерть за родину и близких. Они общими силами стремятся победить в этой безжалостной войне. А тем временем Хан Батый, являющиеся жестоким и кровожадным, решил сменить собственное прозвище на Злой Город. Подобные события войдут в историю, и станут легендой, переходящей в другие поколения.