Вскоре происходят ужасные моменты, наступает блокада Ленинграда, и это коснулось семьи главного героя. Юнец боится за жизнь друга, ведь тому сложно объяснить человеческую злобу и агрессию. Они находятся в окружении противниками, а дороги и поля заминированы. Замечая, как страдает от голода малыш и его родные, Каруза направляется на поиски пищи, и находит добычу, принося людям пользу. Вылазки с ним начал делать Митя. Они удачно угадывали, где имеется проход и не попадали на мины, а позже нашли схрон немцев. Но захватчики их обнаружили и теперь двигаются по следу мальчика и пса, не оставляя им возможности выжить.

Вскоре родитель сообщил, что их ожидает поход в горы. Он уверен, что парни обязаны справиться с подобной дистанцией и вернуться домой. Братья не должны разлучаться, дорога достаточно опасная, и там можно заблудиться. Когда он отдал приказ двигаться вперед, то не подозревал, что Дон потеряется. Он поссорился с братиком, рассердился и довольно быстро начал бежать, не подозревая, что в лесу легко утратить тропу обратно. Сейчас в полном одиночестве он пытается бороться со стихией и выжить в этой атмосфере. Постоянные дожди, холод и остальные сложности его одолевают, а родственники созывают волонтеров в надежде отыскать сына. И сталкиваются с муками совести, понимая, что в его гибели может быть виновен отец.

Отец не желает отдавать наследство сыну, пока тот не остепениться, и не найдёт красавицу жену. С помощью мяча жаба превратилась в девчушку. Но разговаривать нормально она разучилась, постоянно квакает в обществе и позорит жениха. А сестра парнишки решила, что на девице имеется порча, и отвела её к гадалке. Там женщина и раскрыла глаза на прошлое данной персоны. Выяснилось, она является царевной, и чтобы полностью развеять чары Кощея, за трое суток Ваня должен поцеловать её с чувством любви. Колдун с помощью специального волшебного радара нашёл, где находится лягушка, схватил её и заточил в темницу. Но жених уже успел влюбиться и будет спасать её из рук врага.

Неожиданно родственники решают направиться в путешествие в специально оборудованном автобусе, где имеются все принадлежности цивилизации. Это вовсе не по нраву мальчику. Он уверен, что вскоре их настигнет проклятие, и это не шутки. Естественно взрослые не поверили в слова ребёнка, и уверены, что это лишь его фантазия. Не подозревая, что в поездке в действительности случится множество непредвиденных обстоятельств и смертельно опасных ситуаций. Это путешествие будет кошмарным и невыносимым. Но они продолжают путь и не собираются разворачиваться домой. Это возможность сблизиться, поговорить с роднёй и наладить совместное времяпровождение, понимание и доверие.

Однажды утром, прогуливаясь на набережной, он решил немного отвлечься и подумать о жизни. И внезапно повстречал говорящего попугая. Выяснилось, Кеша довольно мудрый пернатый друг. Он нуждается в человеческой помощи, и хочет найти любимую. Его какаду похитили, держат взаперти. И не выпускают из особняка богатого бизнесмена. Если Митяй сумеет проникнуть в дом и забрать птичку, то Иннокентий обязуется его сделать богатым и поможет вернуть Леру.