Вскоре происходят ужасные моменты, наступает блокада Ленинграда, и это коснулось семьи главного героя. Юнец боится за жизнь друга, ведь тому сложно объяснить человеческую злобу и агрессию. Они находятся в окружении противниками, а дороги и поля заминированы. Замечая, как страдает от голода малыш и его родные, Каруза направляется на поиски пищи, и находит добычу, принося людям пользу. Вылазки с ним начал делать Митя. Они удачно угадывали, где имеется проход и не попадали на мины, а позже нашли схрон немцев. Но захватчики их обнаружили и теперь двигаются по следу мальчика и пса, не оставляя им возможности выжить.

Главному герою требуется помощь, и сумев договорится с питомцем, он направил животное в человеческий мир, и указал спрятать Сферу от негодяйки. Но ее нашли люди, оказавшиеся поблизости с вещицей, и переместились в сказочное царство.

Вскоре родитель сообщил, что их ожидает поход в горы. Он уверен, что парни обязаны справиться с подобной дистанцией и вернуться домой. Братья не должны разлучаться, дорога достаточно опасная, и там можно заблудиться. Когда он отдал приказ двигаться вперед, то не подозревал, что Дон потеряется. Он поссорился с братиком, рассердился и довольно быстро начал бежать, не подозревая, что в лесу легко утратить тропу обратно. Сейчас в полном одиночестве он пытается бороться со стихией и выжить в этой атмосфере. Постоянные дожди, холод и остальные сложности его одолевают, а родственники созывают волонтеров в надежде отыскать сына. И сталкиваются с муками совести, понимая, что в его гибели может быть виновен отец.

Отец не желает отдавать наследство сыну, пока тот не остепениться, и не найдёт красавицу жену. С помощью мяча жаба превратилась в девчушку. Но разговаривать нормально она разучилась, постоянно квакает в обществе и позорит жениха. А сестра парнишки решила, что на девице имеется порча, и отвела её к гадалке. Там женщина и раскрыла глаза на прошлое данной персоны. Выяснилось, она является царевной, и чтобы полностью развеять чары Кощея, за трое суток Ваня должен поцеловать её с чувством любви. Колдун с помощью специального волшебного радара нашёл, где находится лягушка, схватил её и заточил в темницу. Но жених уже успел влюбиться и будет спасать её из рук врага.

Находясь в ужасном состоянии, девчонка даже не подозревала, что её ожидает. Злая мачеха хотела от неё избавиться и полностью завладеть здешними землями. Но солдат пожалел ребенка, спас ей жизнь и попросил не возвращаться домой. Девица бежала без оглядки пока не нашла волшебный лес. Животные сопроводили её в небольшой домик, где она обнаружила семь кроватей и другие принадлежности. А позже сюда явились хозяева жилища, ними оказались гномы. Они испугались юной персоны. Но подружившись с барышней предложили ей жить вместе. А позже она осознала, что люди находятся в беде, ведь мачеха не успокоилась и превратила её родной дом в мрачное существование, буквально терроризируя жителей. Белоснежка хочет добиться справедливости и избавиться от зла.

Неожиданно родственники решают направиться в путешествие в специально оборудованном автобусе, где имеются все принадлежности цивилизации. Это вовсе не по нраву мальчику. Он уверен, что вскоре их настигнет проклятие, и это не шутки. Естественно взрослые не поверили в слова ребёнка, и уверены, что это лишь его фантазия. Не подозревая, что в поездке в действительности случится множество непредвиденных обстоятельств и смертельно опасных ситуаций. Это путешествие будет кошмарным и невыносимым. Но они продолжают путь и не собираются разворачиваться домой. Это возможность сблизиться, поговорить с роднёй и наладить совместное времяпровождение, понимание и доверие.

Вскоре он получает таинственную записку, где указывается, что его ждут в школе "Кристалл". Там обучаются оборотни, им помогает директриса. Она способна перевоплощаться в птицу, и понимает, как тяжело малышам с подобными силами справляться самостоятельно. Увидев одноклассников, Караг осознал, что больше не одинокий. Он повстречал друзей, после влюбился в красивую и добрую девчонку. Прогуливаясь в окрестностях, они заметили, что стая волков стали злыми. Они с агрессией нападают на школьников, а значит, кто-то на это повлиял.

Однажды утром, прогуливаясь на набережной, он решил немного отвлечься и подумать о жизни. И внезапно повстречал говорящего попугая. Выяснилось, Кеша довольно мудрый пернатый друг. Он нуждается в человеческой помощи, и хочет найти любимую. Его какаду похитили, держат взаперти. И не выпускают из особняка богатого бизнесмена. Если Митяй сумеет проникнуть в дом и забрать птичку, то Иннокентий обязуется его сделать богатым и поможет вернуть Леру.

Девочка повзрослела. Контролировать внутренние мысли стало легче. Она продолжает учиться, дружить, общаться со сверстниками и наслаждаться сказочными мечтами. А за эту отрасль отвечает Пола. У неё имеется съемочная группа, специальные площадки, различные реквизиты и помощники. Она придумывает новые сценарии для малышки, показывая это в сновидениях. Она считает, что невероятная сказка ей просто необходима для поддержания хорошего настроения. Но позднее персонаж допустил оплошность, что привело к потере Райли среди реальности. Теперь она не понимает, когда и где настоящий мир.